Light Onboarding – HubSpot Sales Hub

Sales Hub Light Onboarding är paketet för dig som vill göra mycket själv. Här lägger vi stort fokus på att du som kund ska lära dig grunderna i systemet för att du senare ska kunna sätta upp och vidareutveckla er hub själv. Vi guidar dig igenom de vanligaste funktionerna, och paketet ger en generell bild av hur du kan tillämpa HubSpot. Om du däremot behöver en strategisk och skräddarsydd start i ert system som också tar hänsyn till era unika behov rekommenderar vi istället Core Onboarding eller Tailored Onboarding.

Få träning och en generell bild av hur HubSpot Sales Hub kan användas!

Deltagare kund

Normalt 2-3 personer (upp till 10 går bra)

Åtagande kund

ca 30 timmar

Involverade specialister

HubSpot-specialist

Estimerad tid

4 veckor

Detta får du — processen steg för steg

1. Meet & greet

Digitalt uppstartsmöte där ni får träffa er dedikerade HubSpot-expert och berätta om era mål med HubSpot Sales Hub. Vi sätter en plan för onboardingen och planerar in utbildningstillfällen. 2 utbildningstillfällen (à 1,5 timme) i HubSpot Sales Hub.

2. Utbildning #1

Här fokuserar vi på funktioner för den hos er som administrerar systemet. Vi börjar med en introduktion till grunderna i HubSpot, såsom properties, objekt, kontaktkort, företagskort, deal-kort och loggning av aktiviteter.

Deal setup
Hur man skapar en pipeline och sätter upp deal stages
Record customization
Använda pipeline
Uppdatera stage properties
Enklare automatisering i deal stages

3. Utbildning #2

Vi fokuserar på användarens dagliga arbete i HubSpot och går bland annat igenom:

Deals
Sequences
Templates
Snippets
Playbooks
Quotes
Meeting links
Documents
Task queues
Listor
Dashboard
Analytic tools